紫金矿业:铜矿供应趋紧,逢低多操作建议
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【产业动态】刚果金卡莫阿-卡库拉 III 期正式投产,矿端扰动边际缓和,但 24-25 年偏紧格局不变,零单 TC 短期持续恶化。冶炼厂与矿企将开展小范围年中长单谈判。
前期精废价差扩大,粗铜和阳极板供应增加,大量再生铜制杆厂转产,粗铜加工费回升,精炼产量维持高位,加工端开工率受高铜价抑制。终端方面,电网托底,空调内销订单走弱、外销强劲,地产拖累,风光领域增速转负,新能源车产销向好。内外库存分化,COMEX 库存低位去化,LME 美洲和欧洲仓库去库、亚洲累库,国内超预期累库,预期国内向 LME 出口交仓,LME 部分品牌库存转移至 COMEX。
总体而言,美国经济仍有衰退风险,年内降息预期存在。铜矿周期性收缩,冶炼产能扩张,铜精矿供应趋紧。粗铜供应缓解铜精矿紧张,但精废价差收窄不利于后期粗铜产量释放,原料偏紧或传导至精铜减产。大规模设备更新和消费品以旧换新等政策带来边际需求可期。
操作建议:关注 77500-78000 支撑,逢低多,小止损。
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