宝藏基测评:投资总监掌舵,银河、晨星双五星
在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息,以更好地制定投资策略。所以接下来,羚云财经将带大家认识并了解华夏债券基金a,希望可以跟你目前的困境指引一些方向。
本文参与天天精华君发布的第6期“宝藏基测评”:一只适合做底仓配置的纯债基金——华夏鼎茂债券A(004042),这只基金由华夏基金董事总经理、固定收益投资总监刘明宇掌舵。
从基金经理个人简历来看,刘明宇2009年就加入了华夏基金,经济学硕士,基金经理年限4.85年,目前在管规模666.80亿元,擅长管理固收类基金,曾经获得过1座金牛奖(2018年获奖,华夏鼎茂A,一年期开放式债券型金牛基金),1座明星奖(2018年获奖,华夏鼎茂A,一年普通债券型明星基金奖)。
华夏鼎茂债券A(004042)从基金类型来看,属于中低风险的中长期纯债型基金,没有股票仓位,最新一期债券仓位占比96.37%。
从业绩角度来看,华夏鼎茂债券A(004042)历史连续4个自然年度均获得正收益,获得银河、晨星两大权威机构五星评级。根据东财Choice数据显示,刘明宇2017年12月11日上任,截至2022年10月14日,任职回报29.00%,年化回报5.38%,任期最大回撤-2.78%,同类排名185/2211,业绩还是很优秀的。
根据韭圈儿的数据,刘明宇固收年化收益率4.21%,从2017年12月11日上任以来,跑输了中债综合财富(总值)指数,感觉和刘明宇的同类排名优秀有点矛盾。
根据东财Choice数据,截至2022年10月14日,华夏鼎茂债券A(004042)近1年收益率5.42%,同类排名247/2344,近2年收益率10.12%,同类排名272/2038,近3年收益率13.10%,同类排名334/1486。
根据天天基金数据,截至2022年10月14日,华夏鼎茂债券A(004042)近1年收益率5.42%,同类排名229/2558,近2年收益率10.12%,同类排名283/2191,近3年收益率13.10%,同类排名336/1540,近5年(上任时间差2个月左右满5年)收益率29.99%,同类排名76/797。四分位排名均是优秀!
东财Choice数据和天天基金在同类排名方面有一些不同,不过区别不大。下面我给大家筛选一下,要求基金的类型是中长期纯债基金,全市场满足要求的有2975只基金,再要求基金经理上任时间在2017年12月11日(含)之前,满足要求的只剩下250只基金。
考虑到华夏鼎茂债券A(004042)最新一期机构占比高达94.80%,员工持有份额133万份,2017年12月11日至今区间回报28.99%。所以对这250只基金增加筛选要求:机构投资者持有占比大于50%,员工持有份额大于30万份,区间回报大于25%,多份额仅保留A类,满足要求的只剩下14基金。
14只基金按照规模由大到小排序如下,展示了机构占比、员工持有份额、基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息。基金规模合并值高达200亿 的是黄纪亮,规模100亿 的有刘明宇、黄莹洁、于海颍、黎颖芳,都是管理着百亿中长期纯债型基金的大咖,喜欢中长期纯债型基金的可以关注一下这些大咖。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年10月14日
14只基金按照区间回报由高到低排序如下,表格中信息量还是比较大的,包括区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。刘明宇作为百亿基金经理业绩排名靠前,但区间最大回撤、夏普比率、卡玛比率不如黄纪亮、黄莹洁。另外,西部利得严志勇、华泰保兴基金张挺数据很亮眼。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年10月14日
既然是测评华夏鼎茂债券A(004042),所以将持有人户数、机构持有比例、员工持有份额等情况(从2018年中报至今)统计了一下见下表。从数据来看,最近几期机构一直在加仓华夏鼎茂债券A(004042)。
从基金的规模变动来看,华夏鼎茂债券A(004042)已经连续六期总份额变动率均为正,变动率分别是11.81%、0.08%、47.65%、82.11%、14.67%、9.69%,规模一直递增,最新一期A类份额规模达到了160.48亿元。份额变动也是一路上涨,说明刘明宇受到了投资者的认可。
小结:刘明宇目前是华夏基金董事总经理、固定收益投资总监,2009年就加入了华夏基金,目前在管规模超过600亿 。从数据来看,刘明宇管理这只中长期纯债型基金时间即将满五年,不管从短期业绩还是长期业绩来看,区间回报在同类型基金中均排名优秀,如果想配置中长期纯债型基金的,还是值得关注的。
富国基金黄纪亮、华夏基金刘明宇、交银施罗德基金黄莹洁、交银施罗德基金于海颍、建信基金黎颖芳,都是管理着百亿中长期纯债型基金(指单只基金)的大咖,另外非百亿(指单只基金)基金经理中,西部利得严志勇和华泰保兴基金张挺也值得关注。
免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。
看完本文,相信你已经得到了很多的感悟,也明白跟华夏债券基金a这些问题应该如何解决了,如果需要了解其他的相关信息,请点击羚云财经的其他内容。
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